Amerikai- Új-zélandi fantassy-kalandfilm, ami J.R.R. Tolkien A hobbit című regényéből készült film második része. Ennek a résznek címe Smaug pusztasága, amiben Zsákos Bilbó, a varázsló Gandalf és Tölgypajzsos Thorin vezette tizenhárom törp a Magányos Hegyhez tart, hogy visszaszerezzék a törpök
királyságát, Erabort, ahol a gonosz sárkány uralkodik, Smaug. Gandalf útközben elválik tőlük és a Fehér Tanács elé járul.
A Bakacsin erdőben óriási pókok támadják meg őket, majd az erdő tündék fogják el a törpéket, ahonnan Bilbó segítségével szabadulnak ki. Gandalf eközben a Fehér Tanácstól Dol Guldurba
utazik, ahol kideríti ki is az a Feketemágus. A tündék Thranduil király és fia, Legolas (Orlando Bloom) vezetésével harcba szálnak a Dol Guldurból érkező ork sereggel. A Smaug pusztaságának fantasztikus szereposztása a következő: Richard Armitage (Tölgypajzsos Thorin), Ian Mckellen (Gandalf), Martin Freeman (Zsákos Bilbó), Jed Brophy (Nori), Benedict Cumberbatoch (Smaug hangja) és még sokan
mások.