Amerikai- Új-zélandi fantassy-kalandfilm, ami J.R.R. Tolkien A hobbit című regényéből készült film második része. Ennek a résznek címe Smaug pusztasága, amiben Zsákos Bilbó, a varázsló Gandalf és Tölgypajzsos Thorin vezette tizenhárom törp a Magányos Hegyhez tart, hogy visszaszerezzék a törpök királyságát, Erabort, ahol a gonosz sárkány uralkodik, Smaug. Gandalf útközben elválik tőlük és a Fehér Tanács elé járul.